DEAL -> Abgeschlossen

5 Stimmen

Mitarbeiter nutzen das Modul "DEAL" für die Kundenaquise und tel. Nachverfolgung von Anfragen/Angeboten und haben eine Liste von hunderten offener DEALS.
Der Mitarbeiter möchte den DEAL selbst/eigenständig auf "Abgeschlossen" SETZEN KÖNNEN!! -> ohne die Bedingungen des Systems zu erfüllen (z.B. Angebot erstellt aus Vario)

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Abgeschlossen CRM Vorgeschlagen von: Markus Engel (08 Sept., '20) • Zugestimmt: 13 Nov., '20 • Kommentare: 11

Kommentare: 11

29 Sept., '20
Markus Engel
Es wäre ebenso gut, einen DEAL der bereits vom SYSTEM auf Abgeschlossen gesetzt worden ist, nochmals bearbeiten zu können -> d.h. auf die vorherigen Steps setzen. zu können.
03 Okt., '20
VARIO 8 Team Administrator
@Herr Engel - Sie können abgeschlossene Deals heute bereits über den "Reaktivieren-Button" im Menü "zurückholen".
20 Okt., '20
Markus Engel
Hallo Admistrator - wo befindet sich der Reaktivieren-Button" im Menü "zurückholen"? Ich habs nach 10 minütiger Suche nicht gefunden!
20 Okt., '20
VARIO 8 Team Administrator
@Herr Engel - ich habe ein Bild dem Vorschlag hinzugefügt
22 Okt., '20
Markus Engel
@Administrator - Ihr Vorschlag funktioniert NICHT - Der Reaktivieren-Button ist bei abgeschlossenene DEALs inaktiv.
08 Dez., '20
VARIO 8 Team Administrator
@Herr Engel - Der "Reaktivieren-Button" ist für verlorene Deals aktiv, für gewonnene Deals inaktiv.

Für Deals vom Typ Vertrieb gilt:
Deals benötigen auf jeden Fall eine Aktivität, z.B. das erste Telefonat mit dem Kunden. Anschließend können sie manuell als verloren gekennzeichnet werden. Belege sind hierfür nicht notwendig. Damit ist er auch abgeschlossen.
Um ihn zu gewinnen und abzuschließen benötigen wir einen Auftrag.

Für Deals vom Typ Marketing gilt:
Deals benötigen ebenfalls auf jeden Fall eine Aktivität, z.B. das erste Telefonat mit dem Kunden. Anschließend können sie manuell als verloren oder gewonnen gekennzeichnet werden.

Dies werden wir auch so beibehalten.
10 Dez., '20
Markus Engel
@Administrator - Ihre Aussage bei "Für Deals vom Typ Vertrieb gilt": "Anschließend können sie manuell als verloren gekennzeichnet werden."
Wie geht das? Wie kann ich manuell einen DEAL als verloren kennzeichnen, der z.B. auf dem Status "Fiollow up" steht?
15 Dez., '20
Markus Engel
@Vario 8 Team
1) ->"Anschließend können sie manuell als verloren oder gewonnen gekennzeichnet werden."
Wie geht das? Brauche ich hierzu spezielle Rechte?

2) Wie bekommen wir "Gewonnene" und "Verlorene" DEAL aus der DEAL-Übersicht?
Gehtr das mit "Archivieren"?
15 Dez., '20
VARIO 8 Team Administrator
> Wie geht das? Wie kann ich manuell einen DEAL als verloren kennzeichnen, der z.B. auf dem Status "Fiollow up" steht?

Über die Schaltfläche "Deal verloren" auf der rechten Seite. Ich habe die Schaltfläche im Screenshot farblich markiert.

> 1) ->"Anschließend können sie manuell als verloren oder gewonnen gekennzeichnet werden."
> Wie geht das? Brauche ich hierzu spezielle Rechte?

Nein, das darf jeder. Der Deal darf sich allerdings nicht im Bearbeitenmodus befinden.

> 2) Wie bekommen wir "Gewonnene" und "Verlorene" DEAL aus der DEAL-Übersicht?
> Gehtr das mit "Archivieren"?

entfernen Sie hierzu in der Übersicht im Filter die Optionen abgeschlossen bei der Phase und Verloren bei Status

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Abgeschlossen, weil wird nicht umgesetzt.
16 Dez., '20
Jan
Da passt was nicht:
"
Abgeschlossen, weil wird nicht umgesetzt.
"
Wenn Sie nicht umsetzten, dann lehne Sie den Vorschlag ab. Das ist ja irreführend.
01 Feb., '21
Constantin Lutz
Hallo, bei uns ist der Button "reaktivieren" ausgegraut und kann nicht geklickt werden. Wir versenden häufig Muster. Damit ist aber der Deal nicht abgeschlossen. Wenn man versehentlich den Musterauftrag zuweist, ist der Deal abgeschlossen und kann man nicht mehr zurück.