Angebote nach X Tagen automatisiert beim Kd. nachfassen, wenn keine Übernahme zum Auftrag erfolgt is

19 Stimmen

Nach Erstellung eines Angebotes (nachdem das Angebot per E-Mail an den Kd. versandt wurde) wäre es prima, wenn dem Kd. nach X Tagen automatisiert (mit dem Angebot als Anlage) geschickt werden würde, bzgl. "Sie haben vor X Tagen ein Angebot von uns erhalten und wollten einmal nachfragen, ob dieses Angebot Ihren Vorstellungen entspricht . etc." Sollte dann nach weiteren X Tagen keine Übernahme zum Auftrag erfolgen, soll das Angebot nach diesen weiteren X Tagen automatisch aufgelöst werden (bzw. man müsste eintragen können "Angebot nach X Tagen" auflösen oder aber "Angebot NIE auflösen")

Abgeschlossen Workflows Vorgeschlagen von: Holger Köhler (31 Juli, '20) • Zugestimmt: 06 Jan., '22 • Kommentare: 2

Kommentare: 2

02 Okt., '20
Sebastian Burchard
Hallo,

das sollte eigentlich einfach über den Workflow Manager darstellbar sein. Einfach eine SQL schreiben mit Wenn Angebot gebucht / nicht in Auftrag übernommen und älter als 7 Tage dann automatisch E-Mail versenden. Der Inhalt der E-Mail kann dann variabel angepasst werden.

Viele Grüße

Sebastian
02 März, '22
Dominic Weibel
Das geht locker über den Workflow, @Holger